Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanz- und Vermögensberatung sowie Wirken als Finanzintermediär; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.