Der Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Tätigkeit auf dem Gebiet des Erben- und Vermögensschutzes, Beratung und Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten, Beratung bei Testamenten und Erbteilungen, Übernahme von Willensvollstreckungen, Nachforschungen sowie alle anderen Tätigkeiten, die mit diesen Zwecken in einem Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen Zweck zu fördern. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Vermittlung von entsprechendem Fachpersonal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.